Tazio Pancredi, giornalista prossimo alla pensione, ritorna nel passato - agli albori del Rinascimento e vi incontra Leonardo da Vinci, venuto a Locarno per ispezionare il suo Rivellino a opera terminata. Siamo nel 1507 e l'occasione per intervistare il grande Maestro è troppo ghiotta; Leonardo svelerà l'origine del sorriso della Gioconda. Il viaggio in questo esaltante periodo storico riserveranno al lettore un susseguirsi di vicende, con colpi di scena tra Muralto, Locarno, Bellinzona e Giornico. Nella narrazione la continua ricerca dell'aldilà rimane in filigrana e spinge i protagonisti a discutere apertamente dell'esistenza dell'anima e della sua funzione vitale in prospettiva post mortem.
