Un inquietante mistero sembra aleggiare tra le mura cariche di storia di San Porfidio dove, come ogni anno, si mette in scena la magia del grande Presepe vivente. Complice una vecchia cartolina ingiallita dal tempo, il tenente Giovanni Borgia decide di partire con la sua fidanzata verso questo caratteristico borgo antico, sconosciuto ai più, per trascorrere le vacanze di Natale. Ma un fatto di sangue inaspettato turberà la quiete del luogo, riportando il giovane ufficiale al lavoro. Verità celate da anni, responsabilità omesse e colpe mai confessate sono gli ingredienti di questa trama che si sviluppa tra suspense e colpi di scena. Un'avventura natalizia in giallo, con la quale Annalisa Venditti compie un balzo nel passato del capitano Borgia agli inizi della sua carriera investigativa.