Vita, opere, rapporto con gli artisti del suo tempo, contatti con i compositori europei. Mascagni direttore d'orchestra. Il rapporto con la sua città, Livorno, le opere rappresentate a Livorno. Cantanti, registi e allestimenti più importanti. Un'opera esaustiva che abbraccia la figura di Mascagni come uomo e come artista ed approfondisce i suoi rapporti con la sua città.