Patrick, giornalista londinese, indaga sulle frequenti apparizioni del fantasma di Paolo Alboino della Scala. In Italia conosce il parapsicologo Alberto Farinon, il quale gli propone un esperimento di ipnosi per cercare di mettersi in contatto con il fantasma, sperando che racconti la sua storia. L'evocazione ha successo. Nel 1359 Cangrande II della Scala è stato appena ucciso dal fratello Cansignorio, che prende il potere e sale al governo di Verona e Vicenza. Il fratello più giovane, Paolo Alboino, cresce come cavaliere, formato dall'addestramento militare, e si prepara a sua volta a governare. Ma qualcuno a lui molto vicino trama nell'ombra per metterlo fuori gioco o eliminarlo per sempre...
