Un bambino, una grave malattia percepita attraverso i toni, i movimenti, le espressioni quotidiane dei genitori. I lunghi dialoghi con Teddy, piccolo orsetto, compagno di viaggio tra casa, scuola e ospedale. "La mela e il bruco", una metafora utilizzata da papà per spiegare al figlio la sofferenza che lentamente lo sta divorando.
