Il manoscritto è un taccuino scritto a mano in inglese, con testo italiano a fronte, di pratiche esoteriche, frutto di un viaggio dell'autore in Asia Minore, durante il quale incontrò membri di una setta zoroastriana che lo iniziarono alle loro pratiche esoteriche. Il testo racchiude tecniche di yoga indiano e tibetano e, soprattutto, inedite pratiche di potere caucasiche di origine zoroastriana che, secondo alcuni studiosi, sono le medesime che apprese Gurdjieff nella sua giovinezza. Gli editori americani sostengono che la prima pubblicazione USA sia stata ritirata negli anni '50 per volere di una setta, che lo riteneva troppo occulto e pericoloso. La nuova edizione contiene una preziosa dissertazione sulla magia di Sebastiano Fusco, e l'introduzione e il commento al testo e alle tecniche di Pier Vittorio Formichetti. Riporta inoltre molte illustrazioni inedite di cui 150 originali dal taccuino dell'autore.
