Mahara Fulvio è il legittimo sovrano e Maharajah della Città-Stato di Pappianas e dei territori vicini. Come ogni regnante che lo ha preceduto possiede gli straordinari poteri caratteristici del ruolo, come la giovinezza eterna e una forza sovrumana; in realtà egli altro non è che un individuo rozzo, sciocco e inetto, incapace a governare e preoccupato solo di trovare marito alla figlia Zaira. La vita perfetta di Mahara Fulvio precipita quando il suo amico e consigliere Jabriel riesce a privarlo di ogni potere, abbandonandolo esanime nel bel mezzo del deserto. Ha inizio così l'avventura dell'ex Maharajah, ormai ridotto alle condizioni di un uomo comune, che assieme a nuovi amici, il coraggioso beduino Fierre e lo strampalato mago Mervino, tra bestie mostruose e pericoli terribili, deve fare ritorno nella sua città, salvare la figlia e sconfiggere il malvagio usurpatore.
