Sotto lo sguardo in apparenza distratto, ma in realtà protettivo e amorevole dei gatti, i gemelli Siegfried e Davide hanno compiuto i cinque anni. Una presenza inquietante giunge a stimolare la loro fantasia. Chi è il Gatto Azzurro? Esiste realmente? Dove vive? Grudi, il gatto sprovveduto e candido come una colomba, asserisce di averlo veduto coi suoi occhi. Davide e Siegfried decidono di andare a cercarlo e dalla dolcezza di una fantasia infantile precipitano in una drammatica realtà. Le sofisticate tecniche degli umani, i termo scanner e i cani molecolari da un lato, dall'altro le meticolose osservazioni dei gatti, le loro deduzioni, il loro raffinatissimo olfatto e la loro intelligenza si sfidano in una ricerca contro le imprevedibili alterazioni dell'animo umano.
