Un uomo sconfitto, una ragazza afasica, un vecchio professore universitario in pensione, un mago del XVII secolo in un mondo che ha dimenticato la magia, una volpe e un asino. Un paese dell'Appennino decadente. Una storia d'amore e di mistero, nella quale i ruoli dei protagonisti si confondono fino a sovrapporsi, per provare a dare una risposta a un comune disagio esistenziale.
