"Frank al conservatorio conosce Mery, in seguito formeranno un duo, piano e voce. Poi arriveranno Giorgio, tromba, Peppe contrabbasso, Jenny sax e saranno una vera jazz band. Ma Mery andrà via presa da qualcun altro, e Frank non ce la fa, lascerà la musica per l'alcol, e ancora l'alcol finché un grave incidente del padre lo costringerà a risvegliarsi. La vita, si sa, spesso nasconde molte incognite ed ecco Natalie, fuggita dal Ruanda, che farà riflettere Frank, che cercherà di far qualcosa per i troppi rifugiati che continuano a provare a fuggire da guerre o miseria. Natalie però tornerà dal suo ex in Inghilterra dove si trova ammalato. Frank, con accanto sempre il suo caro cane Leo, ricomincerà, ed ecco nuovi incontri e la sua vita cambierà, così come per Giorgio, Jenny, Peppe. Protagonista è anche la storia del tempo passato. Ah, dimenticavo, si fa per dire, at least but not last, uno dei principali protagonisti è Leo, il cane di Frank, anzi Leo I, II, Luna, e poi la cagnolina Stella del nonno di Frank; e poi Balto, e... Ma poi, dopo il finale, inaspettatamente, ecco un seconda ipotesi di tutta la storia." (L'autrice)
