Arizona. Il sole è scomparso lasciando nel cielo un'immensa chiazza grigia. Nessuno sa dove sia finito, ma un uomo è deciso a trovarlo. Sale in macchina e, sulle note della musica che più gli parla, intraprende un'odissea attraverso le aride terre del Sudovest americano. Arriva in una Phoenix onirica, dove incontra M., figura enigmatica che dovrebbe sapere dove si nasconde il sole. Ma la ricerca porta a delle rivelazioni inaspettate. David Connor, scrittore esordiente e studioso di neuroscienze, incanta il lettore con un romanzo che da viaggio on the road si trasforma in un suggestivo e allucinato viaggio mentale rivelatore di tutta la nostra fragilità di fronte alla perdita di ciò che amiamo.
