In un mondo lontano e primordiale, Dargo, giovane orfano della fiera Tribù della Zanna, vive conciando umilmente pelli per la sua gente. Considerato inutile come cacciatore e privo di capacità, viene tenuto lontano dalle numerose battute di caccia per il sostentamento del villaggio. La sua vita cambierà per sempre il giorno in cui lo sciamano della tribù, il saggio Vik, custode di antichi misteri, indirà la Prova, sfida che vedrà il vincitore ottenere gli incredibili poteri della mutazione e diventare così il Protettore. Dargo e gli altri pretendenti dovranno affrontare innumerevoli insidie e pericoli, in una terra selvaggia popolata da creature mostruose e dominata dalla magia degli Antichi, dove dietro ad ogni roccia od albero può nascondersi una minaccia letale. Nel suo viaggio Dargo troverà la forza di credere in se stesso e verrà aiutato da amici inaspettati ma la sua volontà verrà messa a dura prova da sfide mortali.
