Dopo aver fallito l'esame di ingresso all'università, Hino Miharu si trova costretto a cercarsi un lavoro vero. Avendo passato gli ultimi tre anni intrappolato in un part-time senza speranza, con un capo orrendo e colleghi più giovani che si prendono gioco di lui, ora desidera la carriera dei suoi sogni... e forse sarà il misterioso "Black Santa" a offrirgliela! O magari no? La "Black Enterprise" del sedicente Babbo Natale dark si rivela un'azienda come nessun'altra al mondo, da cui andarsene sembra impossibile! Miharu, tornato dal futuro nefasto alla sua dimensione originale, scopre il tragico passato e il legame tra Knecht, Drosselmeyer e suo padre Toma. Con rinnovata determinazione, si dirige verso i sotterranei della Casa di Babbo Natale per salvare sua madre Haruko e finalmente si riunisce a "quella persona". Dopo aver accolto le ultime due renne, 0 Dancer e Prancer, ha così inizio la nuova missione di Miharu e compagni! Una maestosa battaglia di Natale inaugura un nuovo arco narrativo!
