Rachel è una bambina di 8 anni e per la prima volta quest'anno le viene consentito di unirsi ai suoi fratelli e sorelle maggiori a far visita al loro nonno Amos mentre svolge il suo rito annuale di una notte in collina, posto in cui quando era giovane, lavorava come pastore. Il nonno è lieto di vedere i bambini e un legame speciale si instaura tra lui e la piccola Rachel. Le racconta di quanto lei gli ricordi di una notte magica, quando era solo un ragazzo e mentre con gli altri pastori proteggeva il gregge ed è apparso l'Arcangelo Gabriele e lo ha accompagnato, sulle sue ali, a far visita per primo al Cristo bambino appena nato. Questa magica rielaborazione della natività dallo scrittore Michael Morpurgo è ricca di intensità umana come lo è la notte più speciale dell'anno.
