La cronaca dell'itinerario in Terra Santa alla ricerca dei luoghi per Il Vangelo secondo Matteo, in compagnia di Don Carraro, con il quale Pasolini finisce per "formare una coppia alla Don Chisciotte e Sancho Panza, il primo animato da grandi illusioni, l'altro bonariamente pragmatico". Pur toccandolo profondamente, i luoghi della passione deludono l'artista. Mentre cerca l'antico e il sacro, in un paesaggio dove tutto sembra "bruciato nella materia e nello spirito", Pasolini trova modernità, folclore o intollerabile miseria. Questa scoperta porterà Pasolini a girare il film in Italia.
