Quella che sembrava solo una piacevole avventura con una bella geisha giapponese, si rivela per l'uomo d'affari americano Paul Racine, un vero incubo. Tornato per caso nella stanza della donna, assiste alla decapitazione di quest'ultima da parte di un misterioso ninja, Kinjo, che lo ferisce gravemente. Il chirurgo che lo opera, Yamura, avvisa il maestro samurai Takeda del fatto, e costui e la moglie Mieko convinconco Paul a fuggire con loro in treno diretti verso un'isola. Ma anche i ninja sono sul convoglio...
