Tbilisi. Il 12enne Tedo e sua madre Keto sono fuggiti dall'Abkhazia nella speranza di trovare una vita migliore e mandare un aiuto al padre del ragazzo, rimasto a casa perché gravemente malato. Sono passati diversi anni ormai dal loro trasferimento, Tedo lavora come apprendista in un'autofficina e Keto come commessa, ma il ragazzo stenta ancora ad ambientarsi e non accetta il fatto di non poter essere sufficientemente d'aiuto a sua madre, perché non guadagna abbastanza. Quando scopre che Keto ha una relazione con un uomo, Tedo, sconvolto, decide di tornare a casa dal padre, in Abkhazia. Partirà quindi per un viaggio avventuroso, durante il quale incontrerà diversi personaggi che gli faranno capire che non sempre conviene lasciare la via
