Cina, anni Venti del secolo scorso. Un giovane ingegnere americano discende in giunca lo Yangtzee per individuare il luogo dove costruire una diga. Lo accompagnano il proprietario e comandante dell'imbarcazione, la sua giovane moglie Su-Ling, il cuoco di bordo e il capo squadra detto Old Pebble. L'ingegnere conosce un po' di mandarino, e mentre navigano con fatica tra le correnti impetuose del fiume, ascolta le leggende sulle terre che attraversano, raccontate da Su-Ling e al contempo ammira la forza e l'autorevolezza con cui Old Pebble guida la sua squadra e l'assoluto disinteresse per il denaro che sembra dimostrare. D'altro canto non riesce a non pensare come la superiorità della tecnologia occidentale faciliterebbe la navigazione, risparmiando fatica e sofferenze agli uomini che manovrano la giunca, che però dal canto loro, sembrano fieri di compiere alla perfezione gesti appresi e perfezionati in un'esperienza millenaria. Ma il fragile equilibrio che sembrava essersi creato tra i membri dell'equipaggio, viene messo a dura prova in un drammatico incidente di navigazione...