Henri de Toulouse-Lautrec gagne sa réputation de peintre du vice et des bas-fonds dans le quartier interlope du Montmartre de la fin du XX siècle, où les bourgeois viennent s'encanailler auprès des voyous et des filles de mauvais vie. Mais, au début de l'année 1895, une sordide affaire secoue le milieu de la nuit montmartroise: des jeunes femmes de bonne famille disparaissent, sans témoins... Les soupçons se concentrent alors sur l'entourage de Toulouse-Lautrec. Et si ses peintures en disaient plus qu'il n'y paraissait?