Un excursus sullo gnosticismo cristiano, il vasto movimento eterogeneo filosofico religioso che deve il proprio nome alla gnosi, cioè alla conoscenza di dio e delle origini e destino della razza umana, attraverso la "Rivelazione", Che deve giungere attraverso esperienze personali ed essere trasmessa direttamente dai "Maestri", come Cristo, a una ristretta cerchia d'iniziati e non attraverso la gerarchia della Chiesa. Swannie ripercorre il cammino del movimento dai primi gnostici cristiani, come Valentino di Cartagine (così popolare da scendere in lizza per diventare Vescovo di Roma), e passando dal persiano Mani, fondatore del manicheismo, giunge all'ultimo, e più importante: i Catari.
