Cosa può fare una strega allo stremo delle sue magiche forze, se non aiutare un'amica? Si tratta di un compito speciale: crescere tre cuccioli di drago in un piccolo paese di campagna. In questa impresa trova presto un valido supporto in Thomas, giovane apprendista macellaio. Purtroppo l'ostilità della popolazione residente, che vive da sempre all'oscuro della presenza di animali magici, mette in pericolo la vita dei simpatici draghetti.
