E' un viaggio tra i "primitivi" dell'Africa Nera, tra gli Indios dell'Amazzonia, tra gli Indù di Ceylon e tra le popolazioni filippine alla ricerca dei loro riti magici. Si va dalla consultazione dello stregone, che tra i Mundari è di regola prima della caccia al bufalo, all'endocannibalismo degli Yanohama i quali concludono una loro festa religiosa cibandosi delle ceneri dei loro morti dalle incredibili esperienze dei guaritori delle Filippine agli esorcismi praticati in Etiopia dalla cura dell'emicrania, che gli stregoni di quest'ultimo paese attuano tagliando una falange dei pazienti, ai culti fallici del Dahomey dai riti propiziatori della fertilità alla deflorazione rituale in auge nei "conventi feticisti".
