Nel 1956, in piena guerra fredda, due uomini si contendono l'amore di una donna. Un viaggio attraverso l'Europa dell'Est, prima della caduta della cortina di ferro. Un uomo impara a sue spese che regna il contorto mondo del sospetto e proprio il sospetto sembra essere l'unico linguaggio comprensibile in un universo in continua tensione. L'amicizia non è mai spontanea e l'amore diventa quasi una necessità.